Dulce Maria é, como o seu nome, uma doce menina de 5 anos cheia de alegria e bons sentimentos. Com a morte de sua mãe, seu pai, Luciano Larios, afunda em depressão e dor, e decide ficar longe de tudo e todos.

Maria Isabel é uma índia pobre, generosa e honesta. Ela vive com o pai dela e a segunda esposa dele, que a odeia e a maltrata. A melhor amiga dela é Graziela, a filha de Félix Pereira, um homem rico, cruel e insensível. Para acabar com essa amizade, Félix manda Graziela estudar na capital.